明起复牌！千亿巨头合并方案出炉，“中国巨轮”即将启航
2024-09-18 19:34:17 星期三 推荐
中国船舶、中国重工的重组整合方案出来了，明日起双双复牌。
1股中国重工可换0.1335股中国船舶
今日，中国船舶公告，正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。
此次交易构成重大资产重组及关联交易，完成后中国重工将终止上市并注销法人资格，中国船舶成为存续公司，实际控制人不变。
中国船舶的换股价格确定为37.84元/股，中国重工的股票交易均价确定为5.05元/股，并由此确定换股比例。中国重工与中国船舶的换股比例为1:0.1335，即每1股中国重工股票可换得0.1335股中国船舶股票。
目前，中国重工的总股本为228.02亿股，经计算，中国船舶为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为30.44亿股。
停牌前曾大跌
值得注意的是，中国船舶、中国重工明日开市起将复牌。
此前9月3日，因重组事项，中国船舶、中国重工开始停牌。
中国船舶停牌前一日曾跌超9%，报34.9元/股，总市值1561亿元。
中国重工停牌前一日也是大跌6%，当日收报4.98元/股，总市值1136亿元。
停牌期间，中船系个股集体爆发，板块指数累计涨近11%。
资料显示，中国船舶与中国重工是市值超过千亿的大型船舶企业，且两家公司的实控人都是国务院国资委。
今年上半年，中国船舶营收360.17亿元，同比增长17.99%；归母净利润14.12亿元，同比增长155.31%；总资产为1743.42亿元。
同期，中国重工营收221。02亿元，同比增长31.05%；归母净利润5.32亿元，同比增长177.13%；总资产为2019.74亿元。
经测算，此次合并后，新公司的总资产规模达到3763.16亿元，在全国造船上市公司中居于首位，将成为新接订单量、手持船舶订单数均为全球第一的造船上市公司。
不过，近期市场情绪依然偏弱，两只个股明日复牌后走势如何，尚存在较大不确定性。